And Vassar Clements. Track 11 only on CD.
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Vassar CLEMENTS Violon
- Martin TAYLOR Guitare acoustique
- Davis CAUSEY Guitare
- Doug JERNIGAN Steel guitar
- Jim FERGUSON Contrebasse
- Kenny MALONE Drums
- 1 Alabamy bound
- 2 Webster
- 3 Tennessee waltz*Danny boy
- 4 Bluesette
- 5 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 6 Lonesome fiddle blues
- 7 Young at heart
- 8 In my life
- 9 I can see clearly now
- 10 Tune up
- 11 For Jeannie
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