With unknown sidemen.
- B.B. KING Guitare, Voix
- Bobby BLAND Voix
- 1 Introduction*3 o'clock blues
- 2 It's my own fault
- 3 Driftin' blues
- 4 That's the way love is
- 5 I'm sorry
- 6 I'll take care of you
- 7 Don't cry no more
- 8 Don't want a soul hangin' around
- 9 Medley: Good to be back home*Driving wheel*Rock me momma*Black night*Cherry red*It's my own fault*3 o'clock blues*Worried life blues*Chains of love*Gonna get me an old woman
- 10 Everybody wants to know why I sing the blues
- 11 Goin' down slow
- 12 I like to live the love
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