- Laurie LEWIS Voix, Fiddle, Contrebasse
- BAJ
- Kathy KALLICK Voix, Guitare
- Tom BEKENY Mandoline
- Tony FURTADO Banjo
- John REISCHMAN Mandoline
- Tom ROZUM Voix, Mandoline
- Sally VAN METER Guitare
- Butch WALLER Mandoline
- Charles SAWTELLE Guitare
- Tony MARCUS Voix
- 1 Going up on the mountain
- 2 Just like rain
- 3 Is the blue moon still shining
- 4 Don't you see that train
- 5 Hideaway
- 6 The touch of the master's hand
- 7 Lost John
- 8 Maverick
- 9 That dawn the day you left me
- 10 Count your blessing
- 11 Little Annie
- 12 Don't leave your little girl all alone
- 13 Gonna lay down my old guitar
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