- Duke ELLINGTON Piano
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Eddie PRESTON Trompette
- or
- Richard WILLIAMS Trompette
- Money JOHNSON Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Booty WOOD Trombone
- Malcolm TAYLOR Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- or
- Buddy PEARSON Saxophone alto
- Norris TURNEY Saxophone alto
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Rufus JONES Drums
- Nell BROOKSHIRE Voix
- or
- Tony WATKINS Voix
- as above but omit
- Wild Bill DAVIS
- and add
- Harold MINERVE Saxophone ténor, Flûte
- Small group:
- Duke ELLINGTON
- Wild Bill DAVIS
- Joe BENJAMIN
- Rufus JONES
- 1 Mkis (Soul soothing beach)
- 2 Tego
- 3 Togo or yogo (Naturellement)
- 4 Too kee (Amour, amour)
- 5 Buss (Right on togo)
- 6 Soso
- 7 Toto (Afrique)
- 8 Peke
- 9 Checkered hat
- 10 There's a place
- 11 Blues
- 12 Hick
- 13 Grap (The giggling rapids)
- 14 Something
- 15 Making that scene
- 16 Lover man
- 17 Perdido
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