- Joey DeFRANCESCO Orgue, Trompette
- John McLAUGHLIN Guitare
- Dennis CHAMBERS Drums
- 1 1 nite stand
- 2 Hijacked
- 3 When love is away
- 4 Little Miss Valley
- 5 Juju at the crossroads
- 6 Vukova
- 7 No blues
- 8 Mattinale
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