- David GRISMAN Mandoline, Mandole, Mandocello
- David GRISMAN Guitare
- Martin TAYLOR Guitare
- 1 Swanee
- 2 Teasin' the frets
- 3 It had to be you
- 4 Please
- 5 Mood indigo
- 6 Anything goes
- 7 Blue moon
- 8 Lulu's back in town
- 9 Tears
- 10 Jeepers creepers
- 11 Over the rainbow
- 12 Musette for a magpie
- 13 Mairzy doats
- 14 Besame mucho
- 15 Unforgettable
- 16 Here's that rainy day
- 17 My romance
- 18 Out of nowhere
- 19 Crystal silence
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