Recorded February, 1993 and January 15, 1994.
- David GRISMAN Mandoline
- Tony RICE Guitare
- 1 Turn of the century
- 2 The prisoner's waltz
- 3 Sam-bino
- 4 Grandfather's clock
- 5 Good old moutain dew
- 6 I am a pilgrim
- 7 Mill valley waltz
- 8 Vintage gintage blues
- 9 I don't want your mandolins Mister
- 10 Dawg after dark
- 11 Wildwood flower
- 12 Morning sun
- 13 Banks of the Ohio
- 14 Swing '42
- 15 Watson blues
- 16 O solo mio
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