Recorded November 3 and December 7, 2001.
- Kenny RAMPTON Trompette
- Earl GARDNER Trompette
- Randy BRECKER Trompette
- Alex SIPIAGIN Trompette
- Jeremy PELT Trompette
- Conrad HERWIG Trombone
- Ku-umba Frank LACY Voix, Trombone
- Dave TAYLOR Tuba, Bass trombone
- Earl MCINTYRE Trombone, Tuba, Bass trombone
- Alex FOSTER Flûte, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Alex FOSTER Clarinette
- Vincent HERRING Saxophone soprano, Saxophone alto
- Jaleel SHAW Saxophone alto
- Craig HANDY Saxophone ténor
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Seamus BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Wayne ESCOFFERY Saxophone ténor
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- David KIKOSKI Piano
- Boris KOZLOV Contrebasse
- Andy MCKEE Contrebasse
- Jonathan BLAKE Percussion, Drums
- CHARLES MINGUS ORCHESTRA:
- Robert ROUTCH French horn
- Michael RABINOWITZ Basson
- Douglas YATES Clarinette basse
- Scott ROBINSON Flûte
- Adam ROGERS Guitare
- Jeff Tain WATTS Drums
- Elvis COSTELLO Voix
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1
Love Is A Dangerous Necessity
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2
Noon Night
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3
Tonight At Noon
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4
Eclipse
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5
Invisible Lady
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6
Passions Of A Woman Loved
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7
Sweet Sucker Dance
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8
Devil Woman
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9
Love's Fury
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10
Black Saint & Sinner Lady
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