From Storyville Records.
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Hank JONES Piano
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Mr Moon
- 2 I hear a rhapsody
- 3 The chant
- 4 Blues
- 5 Zoot's tune
- 6 How long has this been going on?
- 7 Bobby's tune
- 8 Blue skies
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