- Tony RICE Guitare, Voix
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Mark SCHATZ Basse, Voix
- Wyatt RICE Guitare
- Jimmy GAUDREAU Mandoline, Voix
- Ricky SKAGGS Mandoline, Voix, Fiddle
- Sam BUSH Violon, Voix, Mandoline
- Todd PHILIPS Basse
- Bobby HICKS Violon
- Larry RICE Mandoline, Guitare, Voix
- Ron RICE Basse
- Bill EMERSON Banjo, Voix
- Rickie SIMKINS Fiddle, Viola
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Norman BLAKE Guitare, Mandoline, Voix
- Kate WOLF Voix
- J.D. CROWE Banjo, Voix
- Bobby SLONE Basse
- Bill WOLF Piano
- Cole BURGESS Saxophone soprano
- Kathy CHIAVOLA Voix
- Frank POINTDEXTER Dobro
- Bela FLECK Banjo
- 1 Go my way
- 2 Home from the forest
- 3 Fine as fine can be
- 4 Let it ride
- 5 Bitter green
- 6 You are what I am
- 7 Shadows
- 8 Walls
- 9 Whispers of the north
- 10 Ten degrees (getting colder)
- 11 Wreck of the Edmund Fitzgerald
- 12 Early morning rain
- 13 Whisper my name
- 14 Sixteen miles
- 15 Cold on the shoulder
- 16 Song for a winter's night
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