- Waylon JENNINGS Guitare électrique, Mandoline, Voix
- Waylon JENNINGS Background vocals
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Brent ROWAN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Troy SEALS Guitare électrique
- Jimmie CAPPS Guitare acoustique, Mandoline
- Barry WALSH Keyboards
- Bobby EMMONS Keyboards
- Jerry BRIDGES Guitare basse
- Robby TURNER Guitare basse, Steel guitar, Dobro
- Jeff HALE Drums
- Richie ALBRIGHT Percussion
- Jenni JENNINGS Background vocals
- Marcia BEVERLY Background vocals
- 1 Just talkin'
- 2 Silent partners
- 3 Didn't we shine
- 4 Too dumb for New York city
- 5 Armed and dangerous
- 6 Heartaches older than you
- 7 Hank Williams syndrome
- 8 A lot of good
- 9 I've got my faults
- 10 Smokey on your front door
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