- 1 Merle's boogie woogie
- 2 Butane blues
- 3 Automatic mama
- 4 Too hot to handel
- 5 Okee-fi-no-kee
- 6 If you ain't lovin'
- 7 Playin' dominoes and shootin' dice
- 8 Smokey mountain boogie
- 9 Lost john boogie
- 10 I get the blues
- 11 Double up and catch up
- 12 My tennesee talkin' doll
- 13 Done gone crazy
- 14 I believe in lovin' em
- 15 I'm a poor boy
- 16 Humpty dumpty boogie
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