- Blind BLAKE (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Lemon JEFFERSON (SOLO) Guitare, Voix
- George Bullet WILLIAMS (SOLO) Harmonica, Speech
- Bessie TUCKER Voix
- K.D. JOHNSON Piano
- MEMPHIS JUG BAND:
- Will SHADE Harmonica
- Ben RAMEY Kazoo
- Charlie BURSE Guitare
- Vol STEVENS Guitare
- Jab JONES Jug, Voix
- BACKING VOCALS BY THE GROUP
- Willie BAKER (SOLO) Guitare, Voix
- Rev.D.C. RICE & HIS SANCTIFIED CONGREGATION:
- Rev.D.C. RICE Preaching, Voix
- CONGREGATION Voix
- UNKNOWN Trompette
- UNKNOWN Trombone
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Mandoline
- UNKNOWN Tambourine
- UNKNOWN Triangle
- Charlie SPAND (SOLO) Piano, Voix
- Robert PEEPLES (SOLO) Voix, Guitare
- Charley PATTON (SOLO) Guitare, Voix
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- GEORGIA TOM (PROB.) Piano
- Frank BRASSWELL (WESTERN KID) Guitare, Voix
- UNKNOWN Piano
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- Kansas Joe McKOY Guitare
- KANSAS CITY KITTY Voix
- GEORGIA TOM Piano, Voix
- Bo CARTER (SOLO) Guitare, Voix
- Big Bill BROONZY (AS BIG BILL JOHNSON) (SOLO) Guitare, Voix
- Joe McCOY (THE MISSISSIPPI MUDDER, MUD DAUBE
- R JOE) Guitare, Voix
- Charlie McCOY (POSS.) Guitare
- Joe McCOY (AS GEORGIA PINE BOY)
- Jimmie GORDON Piano
- MEMPHIS MINNIE (SOLO) Guitare, Voix
- Kokomo ARNOLD (SOLO) Guitare, Voix
- MEMPHIS MINNIE
- Arnett NELSON Clarinette
- Blind John DAVIS Piano
- Ransom KNOWLING (PROB.) Contrebasse
- Little Buddy DOYLE Guitare, Voix
- Walter HORTON (PROB.) Harmonica
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Blind John DAVIS
- Ransom KNOWLING
- 1 Early morning blues
- 2 Lock step blues
- 3 Hangman's blues
- 4 Frisco leaving Birmongham, tk.3
- 5 My man has quit me, tk.2
- 6 Stealin' stealin', tk.3
- 7 Weak-minded woman
- 8 Will they welcome me there?
- 9 Levee camp man (Breakdown), tk.6
- 10 Mississippi blues, tk.V6
- 11 Worry blues
- 12 I shall not be moved, tk.2
- 13 Bow leg baby
- 14 Mountain Jack blues
- 15 Memphis Minnie-Jitis blues, tk.B
- 16 Do it some more
- 17 Knife man blues
- 18 New auto blues, alt.
- 19 Worried in mind blues
- 20 Meat cutter blues, alt.
- 21 What's the matter with you?
- 22 Reachin' Pete, tk.B
- 23 Milk cow blues, no.5
- 24 Running and dodging blues, tk.2
- 25 Slick capers blues
- 26 The victim of love
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