- Walter Buddy Boy HAWKINS (SOLO) Voix, Guitare
- Side Wheel Sally DUFFIE (PROB.MAE GLOVER) Voix
- Will EZELL Piano
- MEMPHIS JUG BAND:
- Will SHADE Guitare, Voix
- Will WELDON Guitare
- Vol STEVENS Banjo, Mandoline
- Ben RAMEY Kazoo
- Charlie POLK Jug
- several of the band Speech
- Lottie KIMBROUGH & WINSTON HOLMES:
- Lottie KIMBROUGH Voix
- Winston HOLMES Voix
- unknown Piano
- Milas PRUITT Guitare
- Jim JACKSON (SOLO) Voix, Guitare
- William HARRIS (SOLO) Voix, Guitare
- Blind Lemon JEFFERSON (SOLO) Voix, Guitare
- Charley PATTON (SOLO) Voix, Guitare
- MISSISSIPPI SHEIKS:
- Walter VINCSON (JACOBS) Voix, Guitare
- Lonnie CHATMAN Violon
- MEMPHIS MINNIE Voix, Guitare
- Kansas Joe McCOY Guitare
- Curley WEAVER Voix, Guitare
- Buddy MOSS (PROB.) Guitare
- TAMPA RED Voix, Guitare
- Henry 45 SCOTT Piano
- Joshua WHITE (AS PINEWOOD TOM) Voix, Guitare
- Walter ROLAND Piano
- LEADBELLY (HUDDIE LEDBETTER) (SOLO) Voix, Guitare
- Casey Bill WELDON Voix, Steel guitar
- BLACK BOB (PROB.) Piano
- or
- Horace MALCOLM (POSS.) Piano
- Charlie McCOY (PROB.) Mandoline
- Big Bill BROONZY Guitare
- TAMPA RED (SOLO) Voix, Kazoo, Guitare
- Ida PARHAM (SOLO) Piano
- TWO GOSPEL KEYS:
- Emma DANIELS Voix, Guitare
- Mother Sally JONES Voix, Tambourine
- Jesse THOMAS Voix, Guitare
- Chris BELLOU Trombone
- Leon Peaches STERLING Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Percussion
- as above plus
- unknown Handclaps
- 1 Number three blues, tk.1
- 2 Bunker hill blues
- 3 Plantation blues
- 4 She stays out all night long, tk.1
- 5 Don't speak to me
- 6 I'm wild about my lovin', tk.1
- 7 Electric chair blues
- 8 Bad treated blues
- 9 Big night blues
- 10 I shall not be moved, alt.
- 11 The jazz fiddler, tk.A
- 12 Dirt dauber blues
- 13 You dirty mistreater
- 14 No no blues
- 15 Early morning blues
- 16 I'll get a break some day
- 17 Cherry picker
- 18 Tweet tweet mama blues
- 19 My baby quit me
- 20 We gonna move (to the outskirts of town) tk.2
- 21 This ain't no place for me
- 22 Untitled blues
- 23 If I never see you anymore
- 24 Stranger, don't drive me away
- 25 Your love is automatic
- 26 Rain sleet or snow
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