Recorded June/July, 1965.
- Pete JOLLY Piano
- Chuck BERGHOFFER Contrebasse
- Nicholas MARTINIS Drums
- 1 I'm all smiles
- 2 One morning in May
- 3 If I ruled the world
- 4 Telephone song
- 5 Some time ago
- 6 Same ol' Huckleberry Finn
- 7 Do I hear a waltz?
- 8 I'm getting sentimental over you
- 9 Favela
- 10 On a wonderful day like today
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