- Kevin AYERS Guitare, Guitare basse, Voix
- David BEDFORD Keyboards
- Lol COXHILL Saxophone
- Mike OLDFIELD Guitare basse, Guitare
- Dave DUFORT Drums
- Tony NEWMAN Drums
- Ollie HALSALL Guitare
- George ZOOT MONEY Keyboards
- Rick WILLS Guitare basse
- Bill EVANS Flûte
- Charlie MCCRACKEN Guitare basse
- Rob TOWNSEND Drums
- Andy SUMMERS Guitare
- 1 Lady Rachel
- 2 May I
- 3 Clarence in Wonderland
- 4 Whatever she brings we sing
- 5 There is loving
- 6 Margaret
- 7 Colores para Dolores
- 8 Crazy gift of time
- 9 Why are we sleeping?
- 10 Didn't feel lonely
- 11 Observations
- 12 Stranger in blue suede shoes
- 13 Interview
- 14 Farewell again
- 15 Shouting in a bucket blues
- 16 If you want to be a star
- 17 Love's gonna turn you around
- 18 Mr Cool
- 19 Ballad of Mr Snake
- 20 Blue
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