Track 3 from the forthcoming album 'Paris'; tracks 13 & 16 live in Brussels 1986; tracks 14 & 15 previously unissued.
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Luis BONFÁ Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Cássio DUARTE Percussion
- Bira HAWAL Percussion
- ZERO (JOSÉ ROBERTO) Percussion
- Toots THIELEMANS
- Ivan LINS Keyboards, Voix
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Toots THIELEMANS
- Philip CATHERINE Guitare
- Bert VAN DEN BRINK Piano
- Hein VAN DE GEYN Contrebasse
- André CECCARELLI Drums
- Toots THIELEMANS
- Jerry GOODMAN Violon
- Alan BROADBENT Piano
- Robben FORD Guitare
- Charlie HADEN Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Toots THIELEMANS
- Michael LANG Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Peter ERSKINE
- Toots THIELEMANS
- Luis BONFÁ
- Oscar CASTRO-NEVES
- Gilson PERANZZETTA Keyboards
- Mike LANG Keyboards
- Brian BROMBERG
- Cássio DUARTE
- Bira HAWAL
- ZERO
- Toots THIELEMANS
- João BOSCO Guitare, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES
- Nico ASSUMPÇÃO Contrebasse
- Cássio DUARTE
- string section
- Toots THIELEMANS
- Gilberto GIL Guitare, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES
- Gilson PERANZZETTA
- Mike LANG
- Jamil JOANES Contrebasse
- Téo LIMA Drums
- Toots THIELEMANS
- Caetano VELOSO Guitare, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Keyboards
- Toots THIELEMANS
- Milton NASCIMENTO Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Gilson PERANZZETTA
- Jamil JOANES
- Téo LIMA
- Toots THIELEMANS
- Jerry GOODMAN
- Robben FORD
- Charlie HADEN
- Peter ERSKINE
- Toots THIELEMANS Guitare, Whistling
- Oscar CASTRO-NEVES Rhythm guitar
- Brian BROMBERG
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Solos:
- Ivan LINS Voix
- DJAVAN Voix
- Milton NASCIMENTO & DORI CAYMMI Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique
- Mark ISHAM Trompette
- Gilberto GIL & EDU LOBO Voix
- Gilson PERANZZETTA
- João BOSCO Voix
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Caetano VELOSO Voix
- Brian BROMBERG
- Chico BUARQUE Voix
- Lee RITENOUR Guitare acoustique
- Dave GRUSIN Piano
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Fred HERSCH Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Joey BARON Drums
- Toots THIELEMANS
- Philippe DE COCK Keyboards
- Toots THIELEMANS
- Walter Christian ROTHE Keyboards
- 1 Manhã de Carnaval
- 2 Começar de novo
- 3 Chanson for Victor
- 4 Waltz for Debby
- 5 Blue in green
- 6 Samba de Orfeu
- 7 Papel maché
- 8 Preciso aprender a só ser
- 9 Coração vagabundo
- 10 Travessia
- 11 Take five
- 12 Bluesette
- 13 Ne me quitte pas
- 14 Theme for ketchups
- 15 Changes
- 16 Bluesette
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