- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare, Whistling
- Sven ASMUSSEN Violon, Viola, Violoncelle
- Kjell ÖHMAN Orgue, Piano électrique
- Stefan BROLUND Guitare basse
- Red MITCHELL Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums, Percussion
- 1 Sophisticated lady
- 2 Mr.Nashville
- 3 Who can sail without the wind
- 4 Yesterday and today
- 5 The spirit feel
- 6 Denise
- 7 Blues on blues
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