- Adam FRANKLIN Guitare, Electronics, Keyboards
- Charlie FRANCIS Keyboards, Electronics, Guitare basse
- Jeff TOWNSIN Drums
- 1 Harlem
- 2 Wurlitzer waltzer
- 3 Just landed
- 4 Theme
- 5 I've lost the feeling
- 6 Man in the Middle East
- 7 I thought I saw my ship a-coming
- 8 Valentine number one
- 9 Board the bullet train
- 10 Waking up
- 11 Toshackinblack
- 12 Sisyphus
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