- Don GALLUCCI Keyboards, Voix
- John BARDONARO Percussion, Voix
- Joey NEWMAN Guitare, Voix
- Bruce HAUSER Guitare basse, Voix
- Jeff HAWKS Voix
- Roger JOHNSON Guitare
- Try THOMPSON Guitare basse
- Jim VARLEY Drums
- 1 We feel fine
- 2 Friendly birds
- 3 Miss Teach
- 4 Spiritual death of Howard Greer
- 5 Down at Circe's place
- 6 Alesha and others
- 7 Seventy five
- 8 We finally met today
- 9 Alesha and others
- 10 Blue feeling
- 11 The spiritual death of Howard Greer
- 12 The second coming of Suzanne
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