- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Mary WILLIAMS Voix
- 1 Sloppy drunk blues
- 2 Yo yo blues
- 3 President Roosevelt
- 4 44 blues
- 5 Greystone blues
- 6 I want my crown
- 7 Mean stepfather
- 8 Brother James
- 9 Shake your boogie
- 10 Vitamin A blues
- 11 She left me a mule to ride
- 12 So glad
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