- Willie NELSON Voix, Guitare
- Grady MARTIN Guitare
- Jody PAYNE Guitare
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Bee SPEARS Basse
- Paul ENGLISH Drums
- Bobbie NELSON Piano
- Johnny GIMBLE Fiddle, Mandoline
- 1 My love for the rose
- 2 Changing skies
- 3 Tougher than leather
- 4 Little old fashioned karma
- 5 Somewhere in Texas, pt.1
- 6 Beer barrel polka
- 7 Summer of roses
- 8 Somewhere in Texas, pt.2
- 9 My love for the rose
- 10 The convict and the rose
- 11 Changing skies
- 12 I am the forest
- 13 Nobody slides, my friend
- 14 Summer of roses * December day
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