- Steve EARLE Guitare, Mandole, Harmonica
- Steve EARLE Harmonium, Percussion, Voix
- Dennis CROUCH Basse
- Greg MORROW Drums
- Tim O'BRIEN Mandoline
- Darrell SCOTT Banjo, Dobro
- Shad COBB Fiddle
- John SPIKER Guitare basse
- Tom MORELLO Guitare électrique
- Allison MOORER Voix
- Justin TOWNES EARLE Guitare, Voix
- Steve CHRISTENSEN Percussion
- 1 Pancho and Lefty
- 2 White freightliner blues
- 3 Colorado girl
- 4 Where I lead me
- 5 Lungs
- 6 No place to fall
- 7 Loretta
- 8 Brand new companion
- 9 Rake
- 10 Delta momma blues
- 11 Marie
- 12 Don't take it too bad
- 13 Mr. Mudd and Mr. Gold
- 14 Quicksilver daydreams of Maria
- 15 To live is to fly
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