- Jay FARRAR Voix, Guitare
- Jim BOQUIST Backing vocals, Guitare basse
- Mike HEIDORN Drums
- Dave BOQUIST Guitare, Banjo, Lap steel guitar
- 1 Windfall
- 2 Live free
- 3 Tear stained eye
- 4 Route
- 5 Ten second news
- 6 Drown
- 7 Loose string
- 8 Out of the picture
- 9 Catching on
- 10 Too early
- 11 Mystifies me
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