- Kid Thomas VALENTINE Trompette
- Frank DEMOND Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- Narvin KIMBALL Banjo
- Chester ZARDIS Contrebasse
- Cie FRAZIER Drums
- Kid Thomas VALENTINE
- Frank DEMOND
- Willie HUMPHREY
- Alton PURNELL Piano, Voix
- Emanuel SAYLES Banjo
- James PREVOST Contrebasse
- Louis BARBARIN Drums
- 1 Shake it & break it
- 2 Milneburg joys
- 3 Blues in Algiers
- 4 Dinah Lee
- 5 When the saints go marching in
- 6 Just a little while to stay here
- 7 Precious Lord
- 8 In the sweet bye and bye
- 9 Hindustan
- 10 Moonlight bay
- 11 Caldonia
- 12 Kid Thomas blues
- 13 Second line
- 14 Just a closer walk with thee
- 15 Alton's boogie
- 16 See see rider
- 17 Just a little while to stay here
- 18 Out in the cold
- 19 Panama
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