- Ray FISCHER Voix, Guitare
- Colin ROSS Fiddle, Cornemuse
- Martin CARTHY Guitare
- John KIRKPATRICK Accordéon, Concertina, Mélodéon
- 1 Night visiting song
- 2 Wark O' the weavers
- 3 Lady Keith's lament
- 4 The Gallowa hills
- 5 Coulter's Candy
- 6 Willie's fatal visit
- 7 Twa recruiting sergeants
- 8 Floo'ers O' the forest
- 9 MacGinty's meal and ale
- 10 Baron O'Brackley
- 11 Gipsy ladies
- 12 Lang biding here
- 13 Jute mill song
- 14 Hie, Jeannie hie
- 15 Johnny my man
- 16 My laddie's bedside
- 17 What can a young lassie
- 18 Nicky Tams
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