- Billy COTE Guitare, Moog synthesizer, Voix
- Mary B. LORSON Voix
- Chris GIAMMALVO Guitare électrique, Choeur à voix basses, Svirka
- Rick KUBIC Drums, Percussion, Whistle
- add
- John HOLBROOK Orgue
- Tony DAIGLE Guitare
- Joe MYER Violon
- Brian DUDLA Drums
- 1 Narco
- 2 Jailbird
- 3 My star
- 4 Real feel
- 5 Float to the top
- 6 Hung up in you
- 7 Delight's pool
- 8 Peter & Victor
- 9 Best friend
- 10 Scenes from Starbright
- 11 Don Greene
- 12 Not perfect
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