Country Rock & Country.
- Steve EARLE Mandoline, Voix, Guitare
- Peter ROWAN Mandoline, Voix
- Norman BLAKE Guitare
- Roy HUSKEY Basse acoustique
- Emmylou HARRIS Voix, Dobro
- 1 Mystery train part II
- 2 Hometown blues
- 3 Sometimes she forgets
- 4 Mercenary song
- 5 Goodbye
- 6 Tom Ames' prayer
- 7 Nothin' without you
- 8 Angel is the devil
- 9 I'm looking through you
- 10 Northern winds
- 11 Ben McCulloch
- 12 Rivers of Babylon
- 13 Tecumseh valley
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