- Chris ECKMAN Voix, Guitare, Piano
- Chris ECKMAN Harmonium
- Carla TORGERSON Voix, Piano, Mélodica
- Glenn SLATER Piano, Orgue, Synthetiseur
- Joe BASS
- Brian YOUNG Drums, Percussion
- guests
- Elaine DI FALCO
- Anne Marie RULJANCICH
- Christine GUNN
- Peter BUCK
- Scott MCCAUGHEY
- Dan TYACK
- Steve BERLIN
- Danny BARNES
- Robin HOLCOMB
- 1 South
- 2 The train leaves at eight
- 3 Man from Reno
- 4 That black guitar
- 5 Disamistade
- 6 Silenci
- 7 Hard winds blowin'
- 8 Everyone kisses a stranger
- 9 People such as these (Ces gens-là)
- 10 Wake me up before I sleep
- 11 That's how I live (So lebe ich)
- 12 And she closed her eyes
- 13 Death's threshold step #2
- 14 Leb 'wohl
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