- Mitchel FORMAN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Mitchel FORMAN Drum machine
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Tom BARNEY Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums, Electronic drums
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- 1 Wonderama
- 2 Milton
- 3 Train of thought, Part 2
- 4 Sea of fertility
- 5 More Mr.Nice Guy
- 6 Odd angel
- 7 Monkey's uncle
- 8 Andy's girls
- 9 What makes it special?
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