- Bill CALLAHAN Voix, Guitare électrique
- Rian MURPHY Percussion, Drums
- Brendan MURPHY Percussion, Drums
- Jessica BILLEY Reeds, Strings
- Matt BAUDER Strings, Reeds
- Edith FROST Voix
- Tara KEY Guitare
- Neil Michael HAGERTY Guitare basse, Guitare acoustique, Slide guitar
- Mark GREENBERG Piano
- Jim O'ROURKE Guitare
- Azita YOUSSEFI Piano
- 1 Zero degrees
- 2 Charley's girl
- 3 Texas dogleg
- 4 The girl on the billboard
- 5 Leaving the army
- 6 Everyday
- 7 Nothing rises to meet me
- 8 Old man
- 9 N.I.B.
- 10 One chord complaint
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