- Nicolai DUNGER Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Will OLDHAM Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Paul OLDHAM Guitare basse
- Peter TOWNSHEND Drums
- Jessica BILLEY Violon
- add
- WINK Guitare
- 1 Last night I dreamt of Mississippi
- 2 Hey mama
- 3 Hundred songs
- 4 First runaway
- 5 Me, Ray and JR
- 6 Ol' lovers
- 7 Truth about the blues
- 8 Tribute to Tim Hardin
- 9 Good man
- 10 Vem Kan Segle för Utan Vind * Du är den ende
- 11 Wonders
- 12 Tale of old nanny
- 13 Going home for Christmas
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