All tracks recorded between December 21, 1959 and January 11, 1960.
- Mose ALLISON Piano, Voix
- Addison FARMER Contrebasse
- Jerry SEGAL Drums
- 1 Transfiguration of Hiram Brown Barefoot - Dirt road City home Cuttin' out Gotham day Gotham night Echo river (The) Finale
- 2 How little we know
- 3 Baby, please don't go
- 4 Make yourself comfortable
- 5 Deed I do
- 6 Love for sale
- 7 Barefoot - Dirt road
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