Quintet. From Studio West Records.
- Chico HAMILTON Drums
- George BOHANON Trombone
- Charles LLOYD Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Gabor SZABO Guitare
- Albert STINSON Contrebasse
- 1 Transfusion
- 2 My shining hour
- 3 The second time around
- 4 Come rain or come shine
- 5 Witchcraft
- 6 Homeward
- 7 A rose for Booker
- 8 Vulture
- 9 It never entered my mind
- 10 Sun yen sen
- 11 Speak low
- 12 One for Joan
- 13 C.L.blues
- 14 Stella by starlight
- 15 Tales
- 16 Transfusion
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