Titre LP: Cotton patch blues. Tracks 17 to 20 only on CD.
- Tommy McCLENNAN (SOLO) Voix, Guitare
- Tommy McCLENNAN
- UNKNOWN Contrebasse
- Tommy McCLENNAN
- Alfred ELKINS Contrebasse
- or
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Robert PETWAY Guitare, Voix
- 1 You can mistreat me here
- 2 New shake 'em on down
- 3 Bottle it up and go
- 4 Whiskey head woman
- 5 Cotton patch blues
- 6 Baby please don't tell on me
- 7 My baby's gone
- 8 It's hard to be lonesome
- 9 Des'e my blues
- 10 Classy Mae blues
- 11 Travelin' highway man
- 12 Blues trip me this morning
- 13 Roll me baby
- 14 I love my baby
- 15 Shake it up and go
- 16 Blue as I can be
- 17 New highway no.51
- 18 Mr So and So blues
- 19 Whiskey head man
- 20 Boogie woogie woman
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