Tracks 1, 4 to 8 and 10 to 12 recorded May and September, 1998.
- Cassandra WILSON Voix
- Olu DARA Cornet
- Eric LEWIS Piano
- Marvin SEWELL Guitare
- Kevin BREIT Guitare
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Marcus BAYLOR Drums
- Jeffrey HAYNES Percussion
- Cassandra WILSON
- Steve COLEMAN Saxophone alto
- Marvin SEWELL Guitare acoustique
- Doug WAMBLE Guitare acoustique
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Perry WILSON Drums
- Mino CINELU Percussion
- Cassandra WILSON
- Marvin SEWELL
- Doug WAMBLE
- Lonnie PLAXICO
- Cecilia SMITH Marimba
- Perry WILSON
- Jeffrey HAYNES
- Cassandra WILSON
- Marvin SEWELL
- Kevin BREIT Bouzouki, Guitare
- Lonnie PLAXICO
- Jeffrey HAYNES
- Cassandra WILSON Voix, Guitare acoustique
- Marvin SEWELL Guitare, Guitare acoustique
- Vincent HENRY Harmonica
- Lonnie PLAXICO
- Jeffrey HAYNES
- Cassandra WILSON Voix
- Regina CARTER Violon
- Stefon HARRIS Vibraphone
- Eric LEWIS
- Lonnie PLAXICO
- Marcus BAYLOR Drums, Percussion
- Cassandra WILSON
- Regina CARTER
- Marvin SEWELL Guitare acoustique
- Kevin BREIT Electric mandolin
- Lonnie PLAXICO
- Marcus BAYLOR Drums
- Jeffrey HAYNES Percussion
- Cassandra WILSON
- Regina CARTER
- Marvin SEWELL
- Kevin BREIT Mandocello, Guitare acoustique
- Stefon HARRIS
- Lonnie PLAXICO
- Jeffrey HAYNES
- Cassandra WILSON
- Marvin SEWELL Guitare
- Doug WAMBLE Guitare acoustique
- Cecilia SMITH
- Lonnie PLAXICO
- Perry WILSON
- Cassandra WILSON
- Eric LEWIS
- Pat METHENY Guitare acoustique
- Kevin BREIT Mandoline, Guitare acoustique
- Dave HOLLAND
- Jeffrey HAYNES
- Cassandra WILSON Voix, Guitare acoustique
- Marvin SEWELL Guitare acoustique, Bouzouki
- Cassandra WILSON
- Olu DARA
- Eric LEWIS
- Marvin SEWELL Guitare
- Kevin BREIT Guitare
- Dave HOLLAND
- Marcus BAYLOR
- Jeffrey HAYNES
- Guest:
- Angélique KIDJO Voix
- 1 Run the Voodoo down
- 2 Traveling Miles
- 3 Right here, right now
- 4 Time after time
- 5 When the sun goes down
- 6 Seven steps
- 7 Someday my prince will come
- 8 Never broken (ESP)
- 9 Resurrection blues (Tutu)
- 10 Sky and sea (Blue in green)
- 11 Piper
- 12 Voodoo, reprise
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