- Pat METHENY Guitare, Guitare synthetizer
- Lyle MAYS Piano, Synthetiseur, Orgue
- Steve RODBY Contrebasse, Guitare basse, Bass synthesizer
- Dan GOTTLIEB Drums
- Nana VASCONCELOS Percussion, Voix, Berimbau
- 1 Are you going with me?
- 2 The fields, the sky
- 3 Goodbye
- 4 Phase dance
- 5 Straight on red
- 6 Farmer's trust
- 7 Extradition
- 8 Goin' ahead*As falls Wichita, so falls Wichita Falls
- 9 Travels
- 10 Song for Bilbao
- 11 San Lorenzo
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