Tracks 9 to 13 cf.LP KD1252. From Black & Blue Records.
- Jimmy DAWKINS Guitare, Voix
- Clarence Gatemouth BROWN Guitare
- COUSIN JOE Piano
- Mac THOMPSON Guitare basse
- Ted HARVEY Drums
- Jimmy DAWKINS
- Otis RUSH Guitare
- Jerome VAN JONES Orgue
- James GREEN Guitare basse
- Bob PLUNKETT Drums
- 1 All for business
- 2 You've got to keep on trying
- 3 Ain't never had nothing
- 4 Born in poverty
- 5 Marcelle Morgantini's cassoulet
- 6 Your love
- 7 Tribute to Orange
- 8 Mississippi bound
- 9 Life is a mean mistreater
- 10 Mean Atlantic Ocean
- 11 It serves you right to suffer
- 12 Marcelle, Jacques et Luc
- 13 Ode to Billy Joe
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