- Jim KELTNER
- Roy HUSKEY JR Guitare basse
- Carl JACKSON Guitare acoustique
- Mark CASSTEVENS Guitare acoustique
- David LINDLEY
- David GRISMAN Mandoline
- Alison KRAUSS Fiddle
- Larry ATAMANUIK Drums
- Robby BUCHANAN Piano
- Helen Voice, Synthetiseur
- Dennis JAMES Glass harmonica
- David CAMPBELL
- Linda RONSTADT Guitare acoustique, Voix
- Leland SKLAR Guitare basse
- Dean PARKS Guitare électrique
- Ben KEITH Steel guitar
- Edgar MEYER Basse acoustique
- Emmylou HARRIS Voix, Guitare acoustique
- Dolly PARTON Voix, Guitare acoustique
- 1 Lover's return
- 2 High Sierra
- 3 Do I ever cross your mind
- 4 After the gold rush
- 5 The blue train
- 6 I feel the blues movin in
- 7 You'll never be the sun
- 8 He rode all the way to Texas
- 9 Feels like home
- 10 When we're gone, long gone
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