- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Oscar PETERSON
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Oscar PETERSON
- Ray BROWN
- Louis HAYES
- 1 Children's tune
- 2 Younger than springtime
- 3 Misty
- 4 Django
- 5 The shadow of your smile
- 6 Shelley's world
- 7 Let's fall in love
- 8 Blues etude
- 9 The smudge
- 10 Autumn leaves
- 11 Moanin'
- 12 Lover's romance
- 13 L'impossible
- 14 If I were a bell
- 15 Stella by starlight
- 16 I know you oh so well
- 17 Bossa beguine
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