- Erroll GARNER Piano
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Eugene Fats HEARD Drums
- GUEST:
- Candido CAMERO Congas
- 1 You are my sunshine
- 2 I've got the world on a string
- 3 7-11 jump
- 4 Part-time blues
- 5 Rosalie
- 6 In a mellow tone
- 7 Don't worry about me
- 8 All of a sudden my heart sings
- 9 There's a small hotel
- 10 Misty
- 11 I wanna be a rug cutter
- 12 Sweet and lovely
- 13 Exactly like you
- 14 Oh, lady be good
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