Different order of the tracks on this edition.
- Elmo HOPE Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Elmo HOPE
- Freeman LEE Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Percy HEATH Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Elmo HOPE
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Harold LAND Saxophone ténor
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 It's a lovely day today
- 2 Mo is on
- 3 Sweet and lovely
- 4 Happy hour
- 5 Hot sauce
- 6 Stars over Marrakech
- 7 Freffie
- 8 Carvin' the rock
- 9 I remember you
- 10 Mo is on, alt.
- 11 Crazy
- 12 Abdullah
- 13 Chips
- 14 Later for you
- 15 Low tide
- 16 Maybe so
- 17 Crazy, alt.
- 18 So nice
- 19 St Elmo's fire
- 20 Vaun ex
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