- Monty ALEXANDER Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- 1 I'm afraid the masquerade is over
- 2 You call it madness, I call it love
- 3 Blues for Junior
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 I want to be happy
- 6 Put your little foot right out
- 7 Captain Bill
- 8 To each his own
- 9 Sister Sadie
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