- Ray BRYANT Piano
- Wyatt REUTHER Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Kenny CLARKE Drums
- CANDIDO Congas
- 1 Cubano chant
- 2 Off shore
- 3 Well, you needn't
- 4 Cry me a river
- 5 In a mellow tone
- 6 You're my thrill
- 7 A night in Tunisia
- 8 Goodbye
- 9 Philadelphia bound
- 10 Pawn ticket
- 11 The breeze and I
- 12 It's a pity to say goodnight
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