On tracks 1, 2 with Harry Babasin & His orchestra [unknown piano].
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor, Arrangeur, Saxophone baryton
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Harry BABASIN Contrebasse, Leader (jazz)
- Dale PIERCE Trompette
- Herbie HARPER Trombone
- Hal McKUSICK Saxophone alto
- Blinky GARNER Drums
- Jim HALL Guitare
- Ralph PENA Contrebasse
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- 1 Four brothers
- 2 When you're smiling
- 3 Four brothers
- 4 Gotta dance
- 5 Western suite (Pony Express)
- 6 The lonely time
- 7 That's the way it is
- 8 Waltz
- 9 The train and the river
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