- J.J. JOHNSON Trombone
- Kenny DORHAM Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Kai WINDING Trombone
- Brew MOORE Saxophone ténor
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- George WALLINGTON Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Bennie GREEN Trombone
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Big Nick NICHOLAS Saxophone ténor
- Rudy WILLIAMS Saxophone baryton
- Teddy BRANNON Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Elysée
- 2 Hilo
- 3 Fox hunt
- 4 Opus V
- 5 Green junction
- 6 Flowing river
- 7 A night on bop mountain
- 8 Waterworks, alt.
- 9 Broadway, alt.
- 10 Sid's bounce
- 11 Whirl-a-licks
- 12 Pennies from heaven
- 13 Broadway
- 14 Waterworks
- 15 A night on bop mountain
- 16 Tenor sax shuffle
- 17 Sugar syrup
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