- Slide HAMPTON Trombone
- Albert MANGELSDORFF * Trombone
- Åke PERSSON Trombone
- Jiggs WHIGHAM Trombone
- George GRUNTZ Piano
- Isla ECKINGER Contrebasse
- Tony INZALACO Drums
- 1 Trombone suit
- 2 Mother someplace
- 3 Uli's dance
- 4 Ice*Nine
- 5 A certain beauty
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