- John HOBBS Keyboards
- Joe CHEMAY Guitare basse
- Red RHODES Pedal steel guitar
- John JORGENSEN Guitare, Mandoline
- Luis CONTE Percussion
- Michael NESMITH Guitare
- 1 Yellow butterfly
- 2 Moon over the Rio Grande
- 3 Laugh kills lonesome
- 4 One...
- 5 Juliana
- 6 Brazil
- 7 In the still of the night
- 8 Rising in love
- 9 Begin the beguine
- 10 I am not that
- 11 For the island
- 12 Twilight on the trail
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