Track 3 only on CD.
- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Eddie WATKINS Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Eddie MARTINEZ Keyboards
- John BARNES Keyboards
- Greg POREE Guitare
- Melvin Wah Wah WATSON Guitare
- Carlos SANTANA Guitare
- Bill SUMMERS Percussion, Congas
- Armando PERAZA Bongos
- José Chepito AREAS Timbales
- THE WATERS Background vocals
- Lani HALL Voix
- 1 Poinciana (Song of the tree)
- 2 Latin lady
- 3 Adoro
- 4 Odara
- 5 She is Michelle
- 6 Where is the love
- 7 Evil eyes
- 8 Bolero
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