- King CURTIS Voix, Saxophone alto, Guitare
- Al CASEY Guitare
- Mac PIERCE Guitare
- Paul GRIFFIN Piano
- Jimmy LEWIS Contrebasse
- Belton EVANS Drums
- Margaret ROSS Background vocals
- Ethel McCREA Background vocals
- Dorothy JONES Background vocals
- 1 Trouble in mind
- 2 Jivin' time
- 3 Nobody wants you when you're down and out
- 4 Bad bad whiskey
- 5 I have to worry
- 6 Woke up this morning
- 7 But that's alright
- 8 Ain't nobody's business
- 9 Don't deceive me (Please don't go)
- 10 Deep fry
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